3대 지방금융지주(BNK·DGB·JB)가 지난 4분기 성적표에서 대폭 성장을 기록할 전망이다. 지난 2023년 실적에 악영향을 준 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 여파가 대부분 잦아들면서 충당금 전입액이 크게 줄었고, 지난해 금융당국의 대출 규제로 시중은행의 가계대출 수요를 지방은행이 흡수했기 때문이다.

26일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 3대 지방금융지주(BNK·DGB·JB)의 지난해 4분기 순이익(지배주주 기준 당기순이익) 전망치 합산액은 총 2516억원으로, 지난 2023년 4분기 순이익인 310억원 대비 711% 급증할 것으로 예상된다.

지주사별로는 지난 2023년 4분기에 적자를 기록했던 BNK금융(-247억원)과 DGB금융(-369억원)이 분기 기준 당기순이익(지배주주기준)에서 각각 996억원과 524억원의 흑자를 기록하고, 같은 기간 JB금융도 당기순이익 규모가 926억원에서 956억원으로 성장할 전망이다.

지방금융의 실적이 큰 폭으로 개선된 것은 지난 2023년 빠르게 확산했던 부동산 PF 부실 여파가 잦아들면서 각 지방금융의 지출에서 큰 비중을 차지했던 충당금 부담액이 감소한 영향이다. 특히 비은행 계열사의 부동산 PF 취급 비중이 컸던 DGB금융과 BNK금융의 실적 회복이 눈에 띈다.

앞서 금융당국은 지난해 부동산 PF 시장의 부실 증가에 따른 여파를 최소화하기 위해 금융권에 고강도 충당금 적립을 압박했다. 지방금융지주는 시중금융지주보다 브릿지론(사업 자금 확보를 위한 단기·고금리 대출) 취급이 잦았던 만큼, 충당금 부담이 상대적으로 컸다.

지난해 상반기 3대 지방금융이 적립한 대손충당금은 총 1조940억원으로, 2023년 상반기 대비 51.7%(3730억원) 늘었다. 그러나 3분기부터 부동산 PF 여파가 다소 잦아들면서 3분기 충당금은 2421억원까지 줄었다. 직전 분기(6063억원) 대비 60%(3642억원) 급감한 규모다.

한편, 정부는 지난 2일 발표한 '2025년 경제정책방향'을 통해 부동산 PF 시장의 연착륙을 지원하기 위한 총 60조원 규모의 시장 안정지원 프로그램을 출범한다고 밝혔다.

향후 부동산 PF 시장 정상화에 따라 각 지방금융이 선제 적립했던 대손충당금의 환입(충당금 필요가 해소됐을 때 차액을 수익으로 포함하는 것) 관측도 나오는 만큼, 각 지방금융이 올해 실적에서 전년 대비 성장을 기록할 가능성이 크다는 분석이다.

또한 금융당국의 가계대출 규제 강화로 시중은행들이 연달아 대출금리를 인상하면서 지방은행이 시중은행의 대출 수요를 일부 흡수한 것 또한 지방금융의 실적 성장에 기여할 전망이다.

특히 대표적인 우량 대출로 꼽히는 주택담보대출의 경우 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 지난해 7월부터 금리 인상에 나섰지만, 각 지방은행은 같은 해 10월에야 본격적인 금리 인상에 나서면서 5대 은행의 주택담보대출 수요를 대규모로 흡수했다.

한 지방금융 관계자는 "각 지방금융의 부동산 PF 여파는 마무리 수순에 접어들었고, 올 상반기에는 충당금 부담이 빠르게 잦아들 것으로 보인다"며 "충당금 부담 축소에 따라 실적도 빠르게 회복할 것으로 예상하고 있다"고 설명했다.