파운드리 시장이 회복세로 돌아서자 삼성전자가 점유율 확보 작전에 속도를 붙이고 있다. TSMC가 주춤하는 상황 속에 후발주자인 인텔도 추격에 속도를 붙였다.

5일 업계에 따르면 시장조사업체 IDC는 올해 중순부터 파운드리 가동률이 반등할 것으로 전망했다.

상반기까지 70~80% 수준에 불과했지만, 재고가 줄어들면서 4분기에는 12인치 기준 80%를 다시 넘어설 수 있다는 분석이다. 대만 트렌드포스도 애플 아이폰15 출시 등 영향으로 파운드리 업계 매출이 다시 반등할 수 있다고 봤다.

어려움 속에서도 투자를 이어온 삼성전자가 기회를 잡았다. TSMC가 투자를 줄이고 계획을 연기하는 사이, 삼성전자는 계획대로 투자를 집행하고 대거 인력 채용을 이어가며 3나노 공정을 안정화하고 생태계를 확대하며 경쟁력을 대폭 끌어올린바 있다.

트렌드포스에 따르면 지난 2분기 삼성전자의 파운드리 시장 점유율은 11.7%였다. 전년 동기에 9.9%로 떨어졌지만, 다시 10%대를 회복한 것.

삼성전자는 4나노 공정 수율을 TSMC 수준으로 끌어올렸다고 밝힌 바 있다. 특히 업계 처음으로 게이트 올 어라운드(GAA)를 적용한 3나노 공정에서도 수율을 끌어올린 것으로 알려지면서 기대감을 높이고 있다.

삼성전자는 대형 수주에도 잇따라 성공하며 실력을 증명하고 있다. 최근 전설적인 반도체 설계자로 평가되는 짐 켈러가 경영하는 '텐스토렌트'에 4나노 AI 반도체를 수주하는데 성공했다. 테슬라에도 4나노 공정 자율주행 반도체를 수주한 바 있다. 3나노 공정에서도 의미 있는 수주를 따내는 게 관건, 삼성전자 LSI가 차세대 엑시노스를 내놓을 것으로 알려지면서 3나노 공정을 본격 가동할 것으로 예상된다.

주춤했던 TSMC도 다시 속도를 내는 분위기다. 미국 애리조나에 새로운 공장 가동을 계속 늦추던 가운데, 현지 매체 등에 따르면 일본 정부 지원을 발판으로 내년 초 구마모토 공장을 가동할 준비를 마쳤다. 지난달 생태계 포럼을 열고 3D 패키징 생태계 현황과 기술 자신감을 과시하기도 했다.

다만 TSMC가 파운드리 시장 주도권을 지킬 수 있을지에 대한 우려는 여전히 적지 않다. 전방 산업 수요가 기대만큼 회복되지는 않을 것이라는 전망이 이어지고 있는데다가, 장비 납품 지연 요청 등 영향으로 주가는 하락세를 면치 못하고 있다. 3나노 공정에서도 여전히 구형인 핀펫이면서 수율도 삼성전자를 넘어서지 못하고 있다는 추측도 나온다.

이를 틈타 인텔은 폭넓은 발걸음을 내딛고 있다. 지난달 새로운 CPU 라인업을 선보이면서 3나노 공정보다 2세대나 앞선 18A 웨이퍼를 깜짝 공개한 것. 인텔은 ASML에 가장 먼저 차세대 EUV 장비인 하이NA를 공급받은 바 있다. 파운드리 사업은 수율이 핵심인 만큼 크게 의미가 없다는 게 중론이지만, 파운드리 사업 육성 의지를 강조하며 이목을 집중시키는데는 성공했다는 평가다. 이어서 인텔은 아일랜드 팹34에서 처음 EUV 장비를 적용한 인텔4 공정 양산 소식을 알리기도 했다.

사업 효율성 제고도 나섰다. 내년부터 파운드리 사업부 회계를 분리할 예정, 프로그래밍 반도체인 FPGA를 만드는 PSG를 분사하고 IPO를 준비하겠다고 밝혔다. 특수 반도체 부문을 따로 나눠 파운드리 사업을 강화하고, IPO를 통해 자금까지 확보하려는 전략으로 풀이된다.