한화에너지는 미국법인인 한화에너지 USA홀딩스가 3억달러(약 3500억원) 규모의 해외 그린본드를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다. 이번 발행은 한화그룹 계열사 최초의 그린본드 발행이다.

미국, 아시아, 유럽 투자자로부터 발행물량 3억달러의 7.7배에 해당하는 총 23억달러의 유효주문을 모집했다. 전문 투자자, 대형자산운용사를 중심으로 한 미국 투자자의 참여 비중은 49%에 달했다. 3년 만기며 금리는 역대 한국계 달러화 보증채 공모발행 중 최저 스프레드인 70bp의 가산금리 수준에서 발행됐다.

한화에너지는 미국법인인 한화에너지 USA홀딩스의 친환경 사업과 프로젝트에 대한 해외투자자들의 긍정적 평가와 그린본드의 보증기관인 한국산업은행에 대한 신뢰가 그리본드의 성공적인 발행으로 이어졌다고 보고 있다.

류두형 한화에너지 대표이사는 "이번 그린본드 발행은 한화에너지의 미국 사업성장성에 대한 투자자의 신뢰와 긍정적인 전망을 확인하는 계기가 되었다"며 "이를 바탕으로 미국 태양광 발전사업 성장과 추가적인 사업기회를 확보하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

한화에너지 미국법인인 한화에너지 USA홀딩스는 북미 태양광시장에서 계약 체결 기준 1GW 이상, 개발 기준 9GW 이상의 프로젝트를 보유한 업계의 강자로 부상하고 있다. 특히 미국에서 공신력 있는 에너지 컨설팅 업체인 우드맥켄지에서 발행하는 분기별 미국 유틸리티급 태양광 시장 보고서에 의하면, 2018년 개발 용량 기준 미국 내 1위를 차지하여 경쟁력을 입증하기도 했다.